Disc 1:
1) Red Morning Light (3.00)
2) Happy Alone (3.59)
3) Wasted Time (2.46)
4) Joe's Hand (3.21)
5) Trani (5.00)
6) California Waiting (3.28)
7) Spiral Staircase (2.55)
8) Molly's Chambers (2.15)
9) Genius (2.48)
10) Dusty (4.21)
11) Holy Roller Novocaine (12.08)
Disc 2:
1) Slow Night, So Long (3.54)
2) King of the Rodeo (2.25)
3) Taper Jean Girl (3.05)
4) Pistol of Fire (2.20)
5) Milk (4.00)
6) The Bucket (2.55)
7) Soft (2.59)
8) Razz (2.15)
9) Day Old Blues (3.33)
10) Four Kicks (2.09)
11) Velvet Snow (2.11)
12) Rememo (3.22)
13) Where Nobody Knows (2.23)